Казахстан планирует размещение еврооблигаций в первой половине ноября, сообщил министр финансов Алихан Смаилов, передает «Капитал».
"Процесс Road Show идет нормально. Размещение необходимо, для того чтобы привлечь финансирование для дефицита бюджета", — сказал он журналистам во вторник в Астане.
По его данным, Road Show предстоящего размещения стартовало 29 октября и продлится 10 дней.
«Дней 10 это будет проходить, и в первой половине ноября мы планируем привлечься», — заключил Алихан Смаилов.
Ожидается, что Казахстан 29 ноября начнет road show, по итогам которого может разместить 10-летние еврооблигации, номинированные в евро. Организаторами назначены Citi и Societe Generale, лид-менеджером в Казахстане — BCC Invest.
В последний раз Казахстан размещал бумаги на внешнем рынке в 2015 году. Тогда страна разместила два транша суверенных еврооблигаций: 10-летние бумаги на $2,5 млрд с доходностью 285 базисных пунктов (б.п.) к казначейским облигациям США и 30-летние бумаги на $1,5 млрд с доходностью 335 б.п.
Ранее Spot писал, что Узбекистан больше года готовится к выпуску своих первых евробондов. В качестве главного финансового консультанта при получении суверенного кредитного рейтинга и эмиссии суверенных облигаций выбран консорциум банков во главе J.P. Morgan Chase.
Правительство будет размещать облигации не ради привлечения средств, а ради создания бенчмарка для узбекского рынка.
Привлеченные деньги планируется направить на инфраструктурные проекты — строительство, реконструкцию и капитальный ремонт доступного жилья, автомобильных дорог, улучшение питьевого водоснабжения, канализации, благоустройство городов, а также на государственные программы «Обод кишлок» и «Обод махалля».
Специально для этого Одилбек Исаков, несколько лет проработавший в британском банке HSBC, назначен начальником Управления суверенных государственных, корпоративных (банковских) долговых обязательств и государственного долга Министерства финансов, советником министра.
