Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд, следует из данных Лондонской фондовой биржи. Облигации размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в 2024 и 2029 годах.
Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%. Общая сумма заявок на пике достигла $8,5 млрд, что позволило пересмотреть цены — первоначально они были 5,3% и 6% соответственно.
Размещение получилось востребованным и хорошо диверсифицированным, так как поступило около 150 заявок от институциональных инвесторов.
С точки зрения географии на британских инвесторов пришлось 39% пятилетних облигаций и 32% десятилетних, американских — 23% и 31%, инвесторы с континентальной Европы купили 32% и 37%, а оставшиеся 6% и 10% забрали азиатские вкладчики.
Основными инвесторами выступили управляющие фонды (75% и 78%). Страховые компании и пенсионные фонды забрали 20% и 16%, банки — 5% и 6% от пятилетних и десятилетних облигаций соответственно.
«Успех дебютного выпуска еврооблигаций отражает доверие инвесторов к прочным экономическим основам Узбекистана, прогрессу реформ и стратегии управления долгом», — отмечается в сообщении биржи.
Ключевые тезисы:
- Узбекистан вышел на международные рынки через успешную сделку;
- сильная поддержка со стороны инвесторов привела к пересмотру и окончательному ценообразованию с более высоким рейтингом;
- создан ориентир для будущих выпусков еврооблигаций государственными предприятиями и другими компаниями Узбекистана;
- первое размещение суверенных облигаций среди стран СНГ в 2019 году.
Ранее Spot писал, что министр финансов Джамшид Кучкаров рассказал Bloomberg, что даст Узбекистану выпуск евробондов.
