Как ранее писал Spot, Узбекистан привлек $1 млрд, разместив еврооблигации в двух траншах по $500 млн каждый сроком на пять и десять лет.
Российский Газпромбанк участвовал в организации размещения наравне с Deutsche Bank и Citi. J.P. Morgan, был назначен ведущим консультантом.
По словам первого вице-президента Газпромбанка Дениса Шулакова, размещение Узбекистаном евробондов оказалось беспрецедентно успешным.
«Это один из уникальнейших опытов размещения суверенных облигаций», — сказал Шулаков в материале РБК.
Сначала облигации хотели разместить с доходностью в 5,3% и 6%, но желающих купить было так много, что цены пересмотрели и снизили до 4,7% и 5,3%. Общая сумма заявок на пике спроса достигла $8,5 млрд.
Книга заказов по итоговой ставке составила $3,8 млрд. Поучаствовали 150 инвесторов. В каждом транше участвовали инвесторы из разных стран мира, основными покупателями стали британские и американские.
Шулаков отметил, что очень важно, что в сделке поучаствовали еще и азиатские инвесторы, а также с Ближнего Востока.
«15 месяцев работы, куча личных встреч, правильный подобранных синдикат банков-организаторов, фокус руководства на сделку позволили достичь этого результата», — сказал Шулаков.
Ранее Spot писал, что министр финансов Джамшид Кучкаров рассказал Bloomberg, что даст Узбекистану выпуск евробондов.
