В феврале Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд. Облигации размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в 2024 и 2029 годах.
Большая часть денег ($889,2 млн) будет размещена посредством аукциона на депозитные счета банков, следует из сообщения Министерства юстиции cо ссылкой на постановление президента.
$20 млн в качестве долга выдадут «Агробанку», еще $89,9 млн будут выданы в качестве ссуды Навоийскому горно-металлургическому комбинату.
Средства будут направлены с условием получения соответствующих процентов.
Ранее Spot писал, что дебют Узбекистана на международных рынках капитала станет предпосылкой к будущим размещениям, в том числе выходу на рынок корпоративного долга, что приведет в страну международное финансирование.
Сейчас кредитные рейтинги Узбекистана относятся не к инвестиционной, а к «мусорной» категории — у S&P и Fitch на уровне BB- со «стабильным» прогнозом, а у Moody’s — на уровне B1 со «стабильным» прогнозом.
