«Узпромстройбанк» проводит road show евробондов в долларах, сообщает Cbonds с ссылкой на материалы организаторов.
Срок обращения — 5 лет. Встречи с инвесторами пройдут 18−20 ноября в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.
Организаторы размещения — Citi, JP Morgan, Commerzbank и «Райффайзенбанк».
Банк может стать первой в истории страны компанией, вышедшей на международный долговой рынок. Ранее это сделали власти Узбекистана, которые разместили евробонды в феврале.
Уже тогда источники говорили, что «Узпромстройбанк» в числе первых компаний, которые тоже выйдут на международный рынок капитала.
О чем речь?
Евробондами на финансовом сленге называют еврооблигации. Это долгосрочные ценные бумаги, которые выпускают правительства, международные организации, местные органы власти, крупные корпорации. Евробонды позволяют получить деньги на длительный срок — от 1 года до 40 лет.
Одной из целей размещения евробондов в феврале было создание бенчмарка — власти страны хотели подать пример и открыть путь компаниям, чтобы те смогли занимать деньги для расширения бизнеса.
Ранее независимый эксперт Ильдус Камилов специально для Spot писал о том, в чем заключаются выгоды получения суверенного кредитного рейтинга и выпуска евробондов для бизнеса и правительства.
