«Узпромстройбанк» выпустил международные облигации на Лондонской фондовой бирже, сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Евробонды стоимостью $300 млн были высоко оценены инвесторами.
Зачем это нужно: глобальные рынки капитала играют важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста в стране и широкомасштабном привлечении сюда частных, в том числе иностранных инвестиций. Успешное размещение суверенных облигаций Узбекистана в феврале открыло новые возможности для банков и предприятий.
«Узпромстройбанк» готовился к выпуску корпоративных евробондов на основе рекомендаций JP Morgan, Citigroup, Commerzbank, Raiffeisen Bank. Были проведены встречи и переговоры с более чем 60 инвесторами в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.
Крупные инвесторы приняли во внимание процесс трансформации банка (включая подготовку к приватизации) с участием Международной финансовой корпорации для улучшения корпоративного управления. В связи с тем, что его бизнес-модель направлена на дальнейшую коммерциализацию и постепенную приватизацию, банк рассматривается ими как коммерческий, а не государственный.
Первоначальная доходность банка по 5-летним международным облигациям была установлена на уровне 6,50%, а об их размещении было объявлено в 08:23 по лондонскому времени. Объем заказов к 10:00 утра достиг $300 млн (полностью покрыв выпуск), а к 12:10 — $800 млн (покрыв выпуск в 2,5 раза).
В 12:25 доходность облигаций была снижена на 0,125%, и новая ставка была объявлена на уровне 6,375%. Инвесторы остались довольны этой стратегией, и к 13:05 объем заказов повысился до $1 млрд, а к 14:00 — до $1,2 млрд (с 4-кратным покрытием выпуска).
Благодаря такому высокому спросу обеспечена достаточная рентабельность сделки, которая была закрыта в 17:00 по лондонскому времени со ставкой купона 5,75%.
Успешное размещение облигаций свидетельствует о положительной реакции международных инвесторов на реформы в республике, в частности в банковской системе. Кроме того, первые в отечественной истории корпоративные евробонды послужат ориентиром для других коммерческих банков и предприятий.
