Национальный банк внешнеэкономической деятельности (НБУ) выпустил в обращение на Лондонской фондовой бирже пятилетние еврооблигации на сумму $300 млн, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
О том, что банк выпустит евробонды, Spot узнал еще в марте. Ожидается, что размещение евробондов позволит банку привлечь из-за границы деньги на свое развитие.
Помогли с выпуском Citibank (США), Natixis (Франция), SMBC Nikko (Япония) и Газпромбанк (Россия). Первоначальная процентная ставка доходности еврооблигаций НБУ была установлена на уровне 5−5, 25% (low — 5%), а в 08:15 по лондонскому времени книга запросов объявлена открытой.
В 17:00 по лондонскому времени была определена окончательная процентная ставка и купон на международные облигации, выпущенные банком. С учетом высокого спроса со стороны инвесторов, который в два раза превысил объем эмиссии, окончательная стоимость купона составила 4,85% в год, уменьшившись на 0,30% от первоначальной процентной ставки во время торгов.
«Такое успешное размещение банком еврооблигаций свидетельствует о том, что проводимые в нашей стране реформы положительно оцениваются международными инвесторами», — заявили в Министерстве финансов.
Привлеченные банком средства планируется направить на финансирование крупных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для экономики, и развитие предпринимательства.
