«Ипотека-банк» выпускает свои первые международные облигации, следует из сообщения пресс-службы Министерства финансов.
Дебютная эмиссия запланирована совместно с JP Morgan (США), MUFG (Япония), Raiffeisen Bank International (Австрия) и Societe Generale (Франция).
Агентство Fitch Ratings присвоило облигациям ожидаемый долгосрочный рейтинг «BB- (EXP)». «Ипотекабанк» планирует использовать поступления от выпуска облигации для финансирования своего кредитного портфеля в иностранной валюте.
Зачем это нужно
Как правило, евробонды выпускаются для привлечения денег для развития компаний. В Узбекистане слишком маленький внутренний рынок, поэтому компании заимствуют средства за его пределами. Размещение евробондов является одним из таких инструментов. О планах банка по выпуску евробондов Spot узнал еще в марте.
