Узбекистан снова выпускает суверенные облигации, следует из сообщения пресс-службы Министерства финансов.
Банками-андеррайтерами выбраны Сiti (США), J.P. Morgan Сhase (США), Societe Generale (Франция), VTB Capital (Россия) и «Газпромбанк» (Россия). Юридическим консультантом выступает White & Case LLP (Великобритания).
Министерство уже подготовило проспект эмиссии и другие юридические документы. В рамках ближайшего роуд-шоу планируется провести телеконференцию с международными инвесторами из США, Великобритании, Германии, Франции, Дании и Швейцарии.
Инвесторам расскажут о макроэкономических показателях страны, принятых мерах для обеспечения стабильности в условиях пандемии, системных и институциональных реформах, направленных на долгосрочное экономическое развитие, перспективах реформирования и приватизации государственных предприятий и банковского сектора.
19 ноября будет принято решение о выпуске суверенных еврооблигаций исходя из ситуации на мировых финансовых рынках.
По данным Reuters, Узбекистан готовится к выпуску 10-летних евробондов в долларах США. В ходе международного конференц-колла с инвесторами планируется обсудить возможности финансирования в национальной валюте — в узбекских сумах.
Каким было первое размещение
Узбекистан успешно разместил первые в своей истории еврооблигации на $1 млрд в феврале 2019 года. Облигации были размещены двойным траншем по $500 млн со сроком погашения в 2024 и 2029 годах.
Доходность пятилетних бумаг оценили в 4,7%, десятилетних — в 5,3%. Общая сумма заявок на пике достигла $8,5 млрд, что позволило пересмотреть цены — первоначально они были 5,3% и 6% соответственно.
Ранее Spot писал, что министр финансов Джамшид Кучкаров рассказал Bloomberg, что даст Узбекистану выпуск евробондов.
