First Development Group (FDG) выпускает свои первые корпоративные облигации, следует из данных на Едином портале корпоративной информации.
Компания стала одним из первых обществ с ограниченной ответственностью (ООО), воспользовавшихся новым правом выпускать ценные бумаги. Первым в декабре 2020 года стало информационное агенство UzReport, но тогда облигации были выпущены по закрытой подписке, FDG же выпускает по открытой среди неограниченного круга лиц.
С июля 2020 года корпоративные облигации могут выпускать компании в форме ООО (раньше можно было только акционерным обществам). Облигации являются удобной альтернативой банковскому финансированию, которые позволяют привлекать деньги на свое развитие. Подробнее можно почитать здесь.
Девелопер размещает 5 125 облигаций с номинальной стоимостью 1 млн сумов, общая сумма выпуска превысила 5 млрд сумов. Одна из целей выпуска — финансирование строительство бизнес-центра Aviapark в Ташкенте в $10 млн (привлекаемые средства составят 5% финансирования).
Выпуск зарегистрирован 13 января, бумаги начнут размещаться в начале февраля (на 20-й день с даты регистрации) на организованных торгах.
Каждая облигация предоставляет ее владельцу право на получение процентного и другого дохода. Доход за каждый промежуточный период выплачивается 8% годовых от индексированной номинальной стоимости плюс темпы девальвации/ревальвации узбекского сума к доллару США. Облигации можно свободно продавать и передавать.
Что это за компания
FDG специализируется на строительстве жилых комплексов и бизнес-центров в Ташкенте. Общая площадь всех объектов компании составляет 280 тыс. метров. В проспекте говорится, что в компании работает 113 человек, а доля оценивается в 5,6% (планируется довести до 10%). Там же можно ознакомиться с финансовыми показателями и другой ключевой информацией о компании (риски и возможности, резервный фонд, ROE, кредиты и так далее).
Ранее Spot публиковал интервью с генеральным директором FDG Ойбеком Шодиевым, который рассказал Spot о строительном буме, современном жилье и «зеленых» зданиях. Он тогда отмечал, что инвестиции в квартиры компании приносят от 20% годовых.
