Telegram решил привлечь минимум $1 млрд через конвертируемые облигации, бумаги не будут размещены на бирже, узнал «Ъ».
Средства нужны Telegram для улучшения инфраструктуры и привлечения новых пользователей. В январе мессенджер стал самым скачиваемым неигровым приложением в мире. Его аудитория на тот момент превысила 500 млн пользователей.
Такой приток требует существенных вложений для стабильной работы мессенджера. В декабре Дуров объявил, что мессенджер начнет монетизироваться — в частности, через рекламную платформу для каналов.
Особенность предстоящего размещения облигаций Telegram в том, что оно проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет $50 млн.
Организатором размещения выступает сам Telegram, а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. При этом американцы участвовать в этом не смогут.
Если Telegram в течение пяти лет решится на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.
Ранее Spot писал, какой точно не будет монетизация в Telegram.
