Uzauto Motors выпускает свои первые международные облигации, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Компания уже объявила на рынке о предстоящем выпуске, в рамках которого хочет привлечь $300 млн. Организаторами выступили Citi, MUFG, Natixis и Raiffeisen Bank International.
В ближайшие дни пройдут телеконференции с международными инвесторами. Исходя из интереса и состояния финансовых рынков в ближайшие дни будет открыта книга заказов и озвучена процентная ставка.
В министерстве отмечают, что эта транзакция является первой международной облигацией, выпущенной среди корпоративных эмитентов Узбекистана. Ранее международные облигации выпустили Министерство финансов,"Узпромстройбанк", «Узнацбанк» и «Ипотека банк» — было привлечено $2,65 млрд.
Ранее Spot писал, что UzAuto Motors получила свой первый кредитный рейтинг от S&P Global Ratings.
