Узбекистан открыл книгу заявок на евробонды в долларах и сумах. Первые будут погашены в 2031 году, вторые — в 2024 году.
Из данных Cbonds следует, что ориентир доходности евробондов в долларах составляет 4,25−4,375%, в сумах — около 14,5%. Совокупный объем размещения составит в эквиваленте $870 млн.
8 июля прошла серия звонков с инвесторами, посвященная возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Citi, «Газпромбанк», J.P. Morgan и MUFG.
Евробонды в сумах — что это дает
Минфин делает то, что ни сделало ни одно министерство финансов в Центральной Азии — выпускает евробонды в местной валюте.
Следующим шагом квазисуверены и частные корпорации Узбекистана могут последовать примеру и выпустить свои еврооблигации в сумах, при этом у них не будет валютных рисков.
Иностранным инвесторам будет гораздо проще определять доходность таких евробондов за счет наличия суверенного ориентира в локальной валюте.
Ранее Spot писал, что министр финансов Джамшид Кучкаров рассказал Bloomberg, что даст Узбекистану выпуск евробондов.
