«Узбекнефтегаз» разместит на Лондонской фондовой бирже международные облигации. Кабмин принял соответствующее постановление 3 ноября.
Выпуск облигаций на сумму до $700 млн назначен на ноябрь 2021 года. Организаторами выступят Bank GPB, Citi, J.P. Morgan и MUFG, юридическим консультантом — White & Case LLP.
Также в размещении облигаций, регистрации их выпуска и проведении платежей компании помогут филиалы банка New York Mellon в Лондоне и Дублине.
В порядке исключения «Узбекнефтегазу» разрешено заключить договоры с ними, а также с аудиторской компанией EY и Лондонской фондовой биржей без государственной экспертизы.
Средства будут перечислены на казначейский счёт «Узбекнефтегаза» и использоваться для его финансового оздоровления по согласованию с Минфином. Компания обязуется в срок выполнить финансовые условия, а также отчитываться об использовании привлечённых средств.
В сентябре «Узбекнефтегаз» получил свой первый кредитный рейтинг от Fitch. Рейтинг идентичен таковому у гособлигаций Узбекистана — «BB-» с прогнозом «стабильный». Аналогичную оценку дали в S&P Global Ratings.
Помимо «Узбекнефтегаза», евробонды в 2021 году выпустила UzAuto Motors. Также в этом году Узбекистан впервые в Центральной Азии выпустил международные облигации в сумах.
Ранее Spot сообщал, что «Узбекнефтегаз» вышел из числа учредителей Jizzakh Petroleum.
