«Узметкомбинат» успешно разместил на фондовом рынке свои корпоративные облигации на 50 млрд сумов, сообщила пресс-служба фондовой биржи.
Торги состоялись 24 декабря на площадке NEGO. Андеррайтером выступила Freedom Finance. Как и ожидалось, компания выпустила 10 000 облигаций номинальной стоимостью 5 млн сумов. Срок размещения составил полтора года (543 дня).
От потенциальных покупателей поступило 12 заявок на 478,5 млрд сумов. Их суммарный объём в 9,57 раза превысил предложение облигаций компании. В частности, 5 из 12 заявок подали нерезиденты Узбекистана.
Фактический объём размещения составил 50,6 млрд сумов, немного превысил номинальную. Кроме того, доходность по бондам составила 22%, хотя изначально ожидалась на уровне 23%.
О планах «Узметкомбината» выпустить корпоративные облигации стало известно в июле этого года. На Ташкентском экономическом форуме предприятие заключило соглашение с Freedom Finance по организации выпуска и размещения бондов.
В ближайшие два года комбинат планирует провести IPO на международном фондовом рынке.
Эксперты отмечают, что «Узметкомбинат» — один из самых привлекательных активов для международных инвесторов. Сейчас он значительно недооценён вследствие низкой ликвидности местного рынка.
Ранее Spot публиковал выдержки из интервью с главой «Узметкомбината» Дилшодом Ахмедовым.
