«Узавтосаноат» готовится организовать первичное размещение акций UzAuto Motors на бирже (IPO), следует из данных тендерного раздела сайта УзРТСБ.
Автоконцерн обнародовал соответствующий тендер 9 марта. Единственный на данный момент акционер производителя автомобилей ищет компанию, готовую выступить андеррайтером при IPO.
Из приложенных документов следует, что до конца 2022 года UzAuto Motors выставит на узбекистанской бирже до 5% своих акций. Кроме того, до конца 2023 года проведут зарубежное IPO — на него выставят до 25% компании.
Сначала будет проведено местное IPO на Ташкентской фондовой бирже. Затем будет выбрана площадка для зарубежного размещения — по рекомендации андеррайтера.
Претенденты оцениваются по ряду критериев. Так, они должны иметь опыт торгов на фондовых биржах и квалификацию для работы с инвесторами, а также предоставить бизнес-план, финансовую модель, расчёты срока и объёма IPO, список услуг и так далее.
Зарубежные компании могут участвовать только в виде консорциума с консалтинговой фирмой — обладателем узбекистанской лицензии. Победитель должен соблюдать требования конфиденциальности.
Стартовая цена услуг, предлагаемая «Узавтосаноат» — $9 млн, срок выполнения составит 730 дней (2 года). Заявки принимаются до 11 апреля.
О планах UzAuto Motors провести IPO стало известно в начале 2020 года. Тогда разместить акции собирались на местной и крупнейшей международной биржах, а завершить подготовку рассчитывали в течение 1,5−2 лет.
В сентябре того же года компания объявила о поиске инвестиционного посредника, готового помочь с выпуском дополнительных акций. В апреле 2021 года UzAuto Motors выпустила первые евробонды на $300 млн.
На данный момент в Узбекистане состоялись только 2 IPO — «Кварца» и «Жиззах пластмассы». В январе Шавкат Мирзиёев выпустил постановление, в котором указано о планах выставить на бирже акции UzAuto Motors. Тогда же президент поручил ускорить IPO 23 компаний.
Ранее Spot сообщал, что Минфин в рамках подготовки к IPO «Узбекнефтегаза» одобрил включение его акций в листинг фондовой биржи.
