«Узметкомбинат» готовится разместить на бирже дополнительный пакет акций, следует из данных тендерного раздела сайта УзРТСБ.

Компания желает найти андеррайтера, который поможет ей провести дополнительное размещение акций (follow-on public offering, FPO) на фондовой бирже Ташкента. Сейчас государству принадлежит 80,68% акций комбината.

Согласно приложенным документам, в рамках FPO будет размещено до 5% акций «Узметкомбината». Сделать это планируется до конца 2022 года.

Отмечается, что этот шаг соответствует утверждённой в апреле 2021 года программе развития рынка капитала — в ней предусмотрено IPO комбината. Также компания рассчитывает организовать международное размещение акций в 2023—2025 годах.

Реклама на Spot.uz

Претенденты оцениваются по ряду критериев. Так, они должны иметь квалификацию и опыт работы на рынках капитала, в том числе в металлургии. Кроме того, от них ожидается подготовка рекомендаций по размеру и структуре предложения, анализ предполагаемого спроса и т. д.

Комбинат предложил стартовую цену в $550 000. Заявки от претендентов на оказание услуг принимаются до 25 апреля.

Чистая прибыль «Узметкомбината» за 2021 год составила почти 1,5 трлн сумов, увеличившись в 7 раз по сравнению с предыдущим годом. На собрании акционеров было решено направить прибыль на капитализацию в уставной фонд предприятия.

14 марта фондовая биржа приостановила торги с акциями комбината, а 29 марта — также с привилегированными бумагами.

Ранее Spot писал, что «Узавтосаноат» в рамках IPO предложит до 5% акций в Узбекистане и до 25% — за рубежом.