Алмалыкский горно-металлургический комбинат готовится вывести акции на биржу (IPO). Это следует из данных тендерного раздела сайта УзРТСБ.
Компания ищет андеррайтера для первичного размещения бумаг на местных и зарубежных площадках. Сейчас 98,8% её акций принадлежат государству в лице АУГА.
Согласно приложениям, АГМК до конца 2022 года выставит на Ташкентской бирже до 5% своих акций. Также в течение 2023−2024 годов комбинат проведёт зарубежное IPO — на него выставят до 25% компании.
Площадку для зарубежного размещения, а также его точный объём будут выбирать исходя из рекомендаций андеррайтера. Оговаривается, что срок IPO также могут сдвинуть в зависимости от рыночных условий.
Претендентов будут оценивать по ряду критериев. Сюда входит опыт работы на биржах (в частности — в СНГ и в отрасли металлургии), квалификации для работы с инвесторами, проработка плана IPO с расчётами его срока и объёма, список услуг и так далее.
Зарубежные компании могут участвовать только в виде консорциума с консалтинговой фирмой — обладателем узбекистанской лицензии. Победитель должен соблюдать требования конфиденциальности.
Стартовая цена услуг, предлагаемая «Узавтосаноат» — $9 млн, срок выполнения составит 365 дней (1 год). Заявки принимаются до 7 июня.
Разговоры об IPO комбината идут не первый год. Ещё в январе 2019 года Шавкат Мирзиёев постановил реформировать горно-металлургическую отрасль. Акции АГМК предполагалось выставить на биржу в 2023 году.
В ноябре 2020 года стало известно, что комбинат привлёк международных консультантов для трансформации. Конкретно оценку готовности к IPO проводила фирма KPMG. Кроме того, комбинат планирует выпустить евробонды на $500 млн.
Как рассказал замруководителя правления АГМК Абдулла Азизов на недавнем Ташкентском инвестфоруме, размещение на местной бирже намеревались провести в 2023—2024 годах. На основе его результатов собирались готовиться к зарубежному IPO.
На данный момент только две крупные компании Узбекистана провели IPO. Первым стал «Кварц» на рубеже 2017−2018, вторым — «Жиззах Пластмасса» в конце 2019 — начале 2020 гг.
Ещё несколько компаний готовят к IPO. В частности, «Узметкомбинат» планирует провести первичный выпуск акций в 2023 году. UzAuto Motors ищет андеррайтера, чтобы предложить на местной бирже 5% акций до конца 2022 года.
В апреле президент поручил ускорить приватизацию крупнейших госкомпаний. Так, IPO UzAuto Motors и Uzairways должно состояться до конца года.
Ранее Spot сообщал, что АГМК в 2021 году увеличил прибыль в два раза по сравнению с 2019 годом.
