Делегация инвестиционного банка Rothschild & Cie встретилась с руководством «Узбекнефтегаза», пишет пресс-служба госкомпании.
Встреча состоялась 21 июля. Представители «Узбекнефтегаз» отчитались об итогах переговоров в Лондоне с держателями еврооблигаций компаний — в первую очередь из международных банков.
С инвесторами обсуждались вопросы обеспечения устойчивого развития, корпоративной реорганизации и запуска производства на Uzbekistan GTL. Также было затронуто влияние геополитической ситуации на компанию.
Консультанты Rothschild & Cie, отмечая высокую волатильность на рынках капитала, рекомендовали «Узбекнефтегазу» пересмотреть планы IPO и сдвинуть их на более поздний срок (сейчас — конец 2022 года).
В данный момент компания должна сфокусироваться на подготовке к выходу на биржу, указали в инвестбанке. Среди приоритетных направлений — корпоративная культура, систематизация выпуска отчётности и улучшение кредитного портфеля.
Также Rothschild & Cie предложил рассмотреть организацию встречи руководителей «Узбекнефтегаза» с потенциальными инвесторами. Она поможет сформировать позитивное отношение — особенно в условиях роста интереса к газовым компаниям.
О планах провести публичное размещения акций «Узбекнефтегаза» стало известно летом 2019 года. При этом государство планировало сохранить контроль над компанией (51% акций).
Fitch присвоил «Узбекнефтегазу» кредитный рейтинг BB- с прогнозом «стабильный», позднее аналогичную оценку дали в S&P Global Ratings. В ноябре 2021 года госкомпания выпустила первые евробонды на $700 млн.
Ташкентская фондовая биржа с одобрения Минфина включила простые акции компании в свой котировальный лист. Ранее на площадке обращались только её привилегированные бумаги.
Изначально в качестве крайнего срока IPO обозначался 2024 год. Однако Шавкат Мирзиёев поручил выставить минимум 49% акций на биржу уже до конца 2022 года.
Ранее Spot сообщал, что «Узбекнефтегаз» обсуждает расширение импорта нефтепродуктов из России.
