Навоийский горно-металлургический комбинат привлёк свой первый синдицированный кредит без обеспечения. Об этом пишет пресс-служба компании.
Кредит на сумму до $1,2 млрд предоставляется на срок в 5 лет. Средства выделяют ведущие международные банки — Citi, JP Morgan & Chase, Societe Generale, Credit Suisse, Deutsche Bank, а также ICBC Standard и Halyk Bank.
НГМК направит заёмные средства на общекорпоративные цели, а также на реализацию инвестпрограммы. Отмечается, что привлечение кредита стало первым шагом в сотрудничестве с рынком долгового капитала и в подготовке к размещению еврооблигаций и IPO.
Публичное размещение акций комбината на бирже запланировано на 2023 год. Глава Минэкономразвития Джамшид Кучкаров уточнял, что в ходе IPO планируется продать не более 10−15% акций компании.
В рамках подготовки к этому НГМК с 1 января 2022 года официально разделился на три предприятия. Добычей и переработкой урана теперь занимается «Навоийуран», а управлением социальными объектами — Фонд НГМК.
Сам комбинат, согласно плану трансформации, был преобразован в акционерное общество — эта форма позволит ему привлекать деньги на развитие за счёт выпуска облигаций. НГМК рассчитывал разместить первые бонды осенью 2020 года, но этому помешала пандемия COVID-19.
Ранее Spot сообщал, что в 2021 году НГМК стал самым прибыльным среди государственных предприятий.
