Министерство экономики и финансов зарегистрировало дополнительный выпуск акций «Узметкомбинат». Об этом Spot сообщила пресс-служба компании.
Наблюдательный совет компании принял решение об эмиссии простых и привилегированных акций на собрании 16 марта. Ценные бумаги выпускаются для финансирования инвестпрограммы по удвоению производственной мощности комбината.
Всего комбинат выпускает 177 626 648 простых и 141 577 773 привилегированных акций. Текущие акционеры — владельцы простых бумаг получат преимущественное право приобретения новых пропорционально своей доле.
Цена размещения устанавливается на 3 марта — 8959 сумов для простых и 2820 для привилегированных бумаг. Общая сумма размещения составит 1,99 трлн сумов.
Основным покупателем станет Фонд реконструкции и развития Узбекистана. Доля фонда в капитале компании может превысить 35%, а суммарная государственная доля — 88% простых и 93% привилегированных акций.
Невыкупленные простые акции планируется разместить Abu Dhabi Uzbek Investments Company, ставшей акционером комбината в 2022 году. Это позволит не допустить сокращения доли акций в свободном обращении перед планируемым публичным размещением (FPO).
«Принимая во внимание наш опыт работы с местными и иностранными инвесторами в Узбекистане, мы можем отметить важность выстраивания долгосрочных доверительных отношений между компанией и акционерами», — заявил управляющий партнёр Avesta Investment Group Карен Срапионов. — «В связи с этим мы горячо приветствуем усилия менеджмента АО „Узметкомбинат“ по предоставлению преимущественного права приобретения акций действующим акционерам в полном соответствии с законодательством».
В FPO планирует принять участие один из первых зарубежных инвесторов в акции завода -AFC Uzbekistan Fund. Его управляющий Скотт Ошерофф отметил «значительный потенциал развития компании» и заявил, что фонд рассмотрит возможность дополнительного инвестирования.
Ранее Spot писал, что «Узметкомбинат» получил от Fitch первый кредитный рейтинг.
