Агентство по управлению госактивами отчиталось об итогах конкурса по привлечению андеррайтеров и PR-консультантов для процесса «народного IPO».
Процессы отбора в обоих направлениях стартовали в июне, после утверждения KPMG в качестве стратегического консультанта. По их итогам организаторы утвердили наиболее подходящие кандидатуры.
PR-консультантом IPO станет консорциум Mosaic Financial и Lightman PR. Он будет участвовать в подготовке маркетинговой стратегии и маркетинговых материалов для процесса, а также устраивать в регионах подписные акции (roadshow) для информирования общества.
Также к сделке привлекли шесть андеррайтеров:
- Freedom Finance;
- консорциум Dalal Standard, Winvestment Consult и KRESTON;
- консорциум Kapital-Depozit, Satori IB Group и Satori Capital;
- консорциум Alkes Research, Bluestone Financial Group и «Капиталбанка»;
- консорциум Abrau Capital и Premier Capital Sweden;
- консорциум Portfolio Investments, НБУ и «Узпромстройбанка».
Они будут принимать заявки от потенциальных инвесторов. Также в их обязанности входит подготовка документации для IPO, бизнес-планов и истории инвестиционной привлекательности (equity story).
АУГА намерено организовать круглосуточный приём заявок на покупку акций через E-auksion. Для более широкого доступа к процессу планируется наладить сотрудничество с банками и платёжными сервисами и обеспечить участие в IPO через их мобильные приложения, а также организовать приём заявок в отделениях Uzpost.
Все на биржу
«Народное IPO» входит в программу приватизации, утверждённую Шавкатом Мирзиёевым в марте. В её рамках планируется реализовать широкому кругу частных инвесторов пакеты акций АГМК, НГМК, «Узметкомбината» и других крупных госкомпаний.
Впервые первичные и вторичные размещения (IPO и SPO) предполагается вместо фондовой биржи провести на E-auksion. Финансовый аналитик Карен Срапионов раскритиковал идею реализации бумаг на платформе для онлайн-аукционов и назвал её «катастрофой».
АУГА дало некоторые разъяснения по поводу процедуры. В частности, выбор E-auksion объяснили более высокой посещаемостью платформы, а также подчеркнули, что вторичные торги с акциями будут проводиться на бирже.
Срапионов отметил в разговоре со Spot, что после ответа АУГА число вопросов к процедуре увеличилось. Он считает, что в Узбекистане есть только две-три готовые к «народному IPO» компании.
Ранее Spot писал, что АУГА начало приватизацию Ангренского логистического центра.
