2023-й стал для финтеха годом закручивания гаек. В сентябре платежные организации получили от Центрального банка письмо с требованием приостановить трансграничные операции. Финтех-компании начали отключать переводы за рубеж и платежи за зарубежные сервисы. Эксперты отметили, что такое решение регулятора подорвет «доверие международных сервисов к Узбекистану».
В декабре платежный сервис QIWI объявил о прекращении работы в Узбекистане. Основной причиной в компании назвали ограничения на международные переводы и платежи. Почти 90% клиентов использовали кошелек QIWI Uzbekistan именно для международных расчетов.
В начале ноября в сети начала распространяться информация о том, что злоумышленники в результате хакерской атаки на банки Узбекистана якобы похитили 57 млрд сумов с банковских карт HUMO. В компании информацию опровергли. Тем не менее, проблема роста случаев мошенничества с картами назревала давно.
Из 5500 преступлений, зафиксированных в киберпространстве за 11 месяцев этого года, 70% пришлось на кражи средств с банковских карт.
Так, в конце ноября президент подписал постановление об усилении защиты прав потребителей и борьбы с правонарушениями в цифровой сфере. Документ обозначает новые требования к компаниям-операторам платежных систем и сервисов. С 1 июля 2024 года они могут учреждаться и работать только в форме акционерного общества. Начиная с этой же даты, минимальный уставный капитал операторов платежных систем составит 50 млрд сумов. Для платежных организаций он составит не менее 10 млрд сумов, а с 1 июля 2025 года — повысится до 20 млрд сумов.
Госдоля в уставном капитале Национального межбанковского процессингового центра, который управляет платежной системой Humo, будет передана АУГА.
Как все эти изменения отразятся на рынке, какие изменения ожидают финтех-отрасль в 2024 году Spot рассказали основатель Humans Group Владимир Добрынин, генеральный директор Click Улугбек Рустамов и руководитель Oson Фарход Махмудов.
Владимир Добрынин,
основатель Humans Group.
Глобально финтех-индустрия переходит от стадии первичного гиперроста к стадии зрелости: стартапы не становятся компаниями-единорогами в одночасье, инвесторы более осторожно вкладывают деньги, а успех приносят не экспериментальные технологии, а четко сформулированное Value Proposition (ценностное предложение — прим. Spot). При этом за пять лет число единорогов на финтех-рынке увеличилось в семь раз, так что эволюция не останавливается.
Узбекистанский финтех развивается по похожей траектории. Посмотрим на примере главных событий в индустрии. Первый кейс — сделка между TBC Bank Group и Payme на сумму $55,7 млн. Грузинская компания убедилась, что Payme движется в правильном направлении: выручка и прибыль растет, число клиентов тоже. При этом оценивались классические мультипликаторы, на которые смотрит большинство инвесторов в индустрии — и в Америке, и в Узбекистане эти индикаторы одинаковые. Сделка подтверждает, что успешные финтех-компании в стране — это не феномен, они действительно существуют, они востребованы. И таких кейсов в будущем будет больше.
С другой стороны, слияние Click и Uzum указывает на консолидацию крупных игроков — естественный этап в развитии любой индустрии. Компаниям так проще минимизировать риски, укреплять позиции и расти, решать внутренние стратегические задачи. Сделка Click и Uzum — это как раз такой случай. У компаний разные аудитории, они предлагают разный пользовательский опыт, так что речь здесь не идет о выживании одной компании за счет другой. Скорее совместно они надеются построить более прочный фундамент и ускорить темпы роста, используя механику слияния.
В 2023 году регуляторы тоже обратили более пристальное внимание на финтех. Первые шаги ЦБ — это попытка сделать рынок более предсказуемым, а процессы — прозрачными и безопасными. Нельзя сказать, что финтеху дают «зеленый свет» по всем направлениям сразу — пока регулятор идет по пути ограничений, но логика действий ЦБ легко прослеживается. Например, приостановка зарубежных денежных переводов через платежные системы, по идее, должна «оздоровить» рынок. Да, не все компании были к этому готовы и не все смогли выполнить новые требования. Но молодым стартапам уже будет проще — они смогут учиться на чужих ошибках.
С 2024 года платежные системы в стране должны регистрироваться как акционерное общество — и это еще один эксперимент, который, в теории, должен сделать работу компаний более прозрачной, а сервисы — безопасными.
В то же время платежные организации смогут получить статус микрофинансового учреждения, а лимиты кредитов увеличат. А значит, потенциально расширится и спектр услуг, и охват аудитории у финтех-компаний. Сервисы становятся более доступными, а за счет растущей конкуренции эволюционирует и качество. Да, процесс небыстрый, но зато нет стадии «дикого Запада», после которой обычно следует стадия настолько жестких мер, что рынок откатывается на пару шагов назад.
Эти инициативы ЦБ помогают понять, в каком направлении будет двигаться дальше регулирование. Новые указы и законопроекты нужно читать между строк, видеть макрокартину. А она скорее позитивная — государство обращает все больше внимания на финтех, видит в компаниях потенциал, замечает, насколько они начинают влиять на экономику — и закономерно пытается контролировать процесс. Полное отсутствие регулирование — это как раз был бы тревожный сигнал. Если платежные организации в Узбекистане воспринимают как самодостаточный бизнес, их будущему точно ничего не угрожает — даже наоборот.
Хотелось бы, чтобы Узбекистан пошел по пути европейских стран и более четко разграничил классические банки и необанки. Введение лицензий, который дают статус electronic money institution (EMI) или payment institution (PI), могло бы решить эту проблему. Банки нового типа, которые работают по такой лицензии, предлагают ограниченный спектр услуг, но и требования к ним меньше — и к уставному капиталу, и к комплаенсу. Главное, чтобы ограничения не препятствовали росту клиентской базы и выручки — без этого прогресс в финтехе невозможен.
Что будет в следующем году
Думаю, что 2024 станет годом еще более стремительного роста мобильных платежей и переводов в Узбекистане. Для этого есть предпосылки — в первую очередь, квази-опен банкинг. Формально страна не принимала директивы об открытом банкинге, но на практике компании уже пользуются преимуществами технологии: есть возможность обмениваться данными, использовать открытые программные интерфейсы.
Благодаря буму платежных сервисов в последние 3−5 лет популярность цифровых инструментов растет — узбекистанцы привыкают к мобильным платежам и переводам: оплачивают онлайн коммуналку или детсад, переводят родственникам деньги в пару кликов, безналом покупают продукты даже на Чорсу. Цифровая грамотность растет, для многих оплатить услугу в приложении уже проще, чем наличными на кассе или в терминале. Поскольку доступность услуг повышается, предложений на рынке становится больше, число транзакций тоже увеличивается. Так что хотелось бы надеяться, что в обозримом будущем произойдет рост объема платежных операций на 100% — звучит амбициозно, но с такими темпами развития это абсолютно реально.
Еще один тренд 2024-го — это биометрия. У Центробанка стоит задача «оздоровить» рынок, сделать платежи более прозрачными и безопасными. И биометрическая идентификация как раз позволит это сделать. Появится больше сервисов, где биометрия будет стоять по умолчанию — клиенты сами будут выбирать продукты с дополнительной верификацией. А компании введут дополнительную метрику для отслеживания: доля транзакций с биометрической верификацией. Чем она выше, тем меньше рисков с точки зрения кибербезопасности и комплаенса.
Доступность новых платежных сервисов, например, микрозаймов — еще один тренд. Постепенно финтех-компании будут превращаться в кредитно-финансовые организации, которые начнут работать с заемными деньгами. Конечно, клиент не сможет оформить ипотеку в два клика — пока что. Но зато сможет финансировать небольшую покупку, получив микрозайм под зарплату. Или купить смартфон в рассрочку, оформив ее самостоятельно в приложении.
Что касается искусственного интеллекта в финтехе, то в Узбекистане компании пока вряд ли смогут извлечь выгоду из этого глобального тренда. Недостаточно данных и недостаточно аналитических инструментов, чтобы работать с big data и строить собственные модели на базе машинного обучения. На наработку такой базы уйдет время, и пока у банков и платежных компаний нет ИИ-стратегий, они только присматриваются к новым технологиям.
ИИ принесет пользу экосистемам, которые уже работают с большим объемом пользовательских данных, причем не только платежных. Например, в Humans мы исследуем не только финансовые привычки пользователей, но то, как они общаются друг с другом, какие каналы связи используют, какие продукты предпочитают. Создается подробный анонимизированный профиль клиента, который помогает более точечно подбирать услуги под разные сегменты аудитории. Мы не угадываем, не предсказываем, а строим точные прогнозы, опираясь на массивы данных. В этом случае ИИ встраивается в экосистему и помогает в разы ускорить точность и скорость прогнозирования.
Что касается криптовалют, то некоторые платежные сервисы, следуя примеру Revolut и других компаний, попробуют интегрировать криптокошельки и валюты. Но это вряд ли поможет бизнесу увеличить выручку и клиентскую базу. Крипта все еще остается инструментом либо профессионалов-спекулянтов, либо пользователей, которые используют ее только по необходимости. Уровень финансовой и цифровой грамотности пока не позволяет масштабировать криптосервисы в стране, да и не создает пока для пользователя достаточно добавленной ценности.
Улугбек Рустамов,
генеральный директор Click.
2023 год был очень насыщенным для финтех-индустрии, конкуренция на рынке стала действительно жесткой. Финтех-компании максимально активны: появляются новые предложения для пользователей, выделяются огромные бюджеты на рекламу и позиционирование. Банки стали развивать свои приложения ускоренными темпами и тоже активно продвигают свои бренды. Все понимают, что решает клиент, и надо с ним работать по всем направлениям. Кроме того, хорошо развиваются профильные приложения, в том числе государственные, которые также заберут часть рынка.
Уходящий год также прошел под эгидой развития маркетплейсов и построения экосистем. Цифры по рынку онлайн-доставки показывают, что потребитель меняет свои привычки и теперь охотно покупает в интернете. Это делает торговлю прозрачной и стимулирует рост электронных платежей.
Все это показывает, что рынок приобретает определенную зрелость и формирует новые правила игры. И кто не успеет поймать волну, может остаться за бортом.
Активизировали работу с финтехом, банками и ритейлом мировые платежные системы — Visa и Mastercard. Это показывает их интерес к рынку, что не может не радовать. У Click большие планы по развитию продуктов с их участием.
Uzcard и Humo в этом году провели масштабную работу по интеграции своих систем и теперь гражданам не надо подбирать банкомат под тип карты, чтобы снять деньги или оплатить услуги. Для торговых точек это тоже очень удобно: не надо иметь в наличии отдельные терминалы, достаточно одного, через который можно принять оплату с любой карты. Это действительно большой прорыв.
Для нашей компании этот год был достаточно продуктивным: количество аккаунтов пользователей достигло 15 млн (в прошлом году было около 12 млн), обороты выросли на 45%, количество идентифицированных пользователей достигло 1,5 млн человек.
Изменения в регулировании
На мой взгляд, ключевые изменения в регулировании произошли в конце 2023 года. Это, несомненно, отразится на развитии сферы в следующем году. Речь идет о постановлении президента о мерах «по усилению защиты прав потребителей цифровой продукции (услуг) и борьбы с правонарушениями, совершаемыми посредством цифровых технологий», согласно которому платежным организациям необходимо провести трансформацию в акционерное общество.
В постановлении также прописаны задачи и инструменты, которые платежные организации и банки должны использовать в борьбе с мошенничеством. И однозначно такие меры необходимы. Click всегда уделяет вопросам безопасности большое внимание, поэтому большая часть описанных в постановлении требований у нас уже давно внедрена. К примеру, система антифрод, которая ежемесячно предотвращает до 50 тыс. случаев мошеннических краж, когда пользователи самостоятельно отдают доступ в аккаунт. Система базируется на распознавании мошеннических сценариев и блокирует основные функции — переводы, отображение баланса карт и ряд оплат.
Также в постановлении отмечается, что переводы крупных сумм денег должны сопровождаться биометрическим подтверждением личности. Это решение также имеется в Click: крупные переводы — от 15 млн сумов, возможны только у идентифицированных пользователей.
То есть у компании уже давно внедрены многие требуемые инструменты. Но пока в таких рамках не начнут работать все — краж не станет меньше. Зачастую мошенники при звонках называют наш бренд, поскольку Click — одно из самых популярных приложений в стране. Но по факту для взлома аккаунтов используются совсем другие платежные решения, менее защищенные. Поэтому мы рады, что теперь такие жесткие требования стали обязательными для всех. Уверен, что в ближайшее время мы все увидим хорошие результаты.
Очевидно, что с развитием рынка онлайн-платежей появятся и мошенники, которые будут пользоваться доверием и наивностью граждан. Такое происходит не только в Узбекистане, но и во всем мире. И поскольку мошенники придумывают все новые схемы, один из главных инструментов защиты — это развитие финансовой грамотности. Каждый должен знать, что нельзя не только передавать свой секретный код, но и называть свой пин-код на кассе в магазине. Нельзя передавать фото пластиковой карты, где видно срок действия. Нельзя использовать стандартные пин-коды типа повторяющихся цифр. Эти правила должны быть вшиты в повседневное поведение.
Click сейчас — это мост между банками и пользователями. И так сложилось, что платежные сервисы более популярны среди людей по сравнению с банками. Пока законодательно мы ограничены в том, какие услуги можем оказывать населению.
Было бы хорошо дать платежным организациям право на некоторые народные продукты — эмиссия онлайн-карт, микрозаймы и краткосрочные депозиты. Это разграничит деятельность банков и платежных организаций, но поможет нам начать оказывать услуги, которые пользователи хотят видеть в нашем приложении. С нашей гибкостью и скоростью принятия решений, эти продукты можно сделать очень интересными и выгодными для граждан.
Чего ожидать от 2024 года
Очевидно, что развитие маркетплейсов и сервисов доставки будет одним из основных трендов и доля электронной коммерции в общем объеме платежей будет расти. Сейчас основной объем операций в нашем приложении приходится на переводы, оплату мобильной связи и госуслуг. При этом в ежемесячных расходах домохозяйств все еще большую часть занимают продукты питания и бытовые товары. С развитием электронной торговли эти траты перейдут в категорию онлайн, что в свою очередь увеличит их долю в платежных приложениях.
Конкуренция станет еще жестче — у игроков уже не получится просто копировать друг друга, придется создавать действительно уникальные для пользователя предложения.
Но, в месте с тем, мы знаем, что наш основной конкурент — наличные. Это деньги, которые могут проходить без должного учета. Конкуренция с наличным расчетом предполагает изменение привычек потребителя — задача сложная, но выполнимая.
Продолжится тренд на построение экосистем, это ключевая стратегия в борьбе за клиента. Финтех-компании стараются уходить в сторону супераппа — помимо платежей предлагать еще и различные сервисы. Например, мы в Click запустили онлайн получение страховки на автомобиль. То есть и оформить, и оплатить услугу можно прямо в приложении.
Фарход Махмудов,
основатель и руководитель Oson.
Финтех-рынок традиционно ориентирован на инновации, но в этом году особое внимание было уделено безопасности и защите пользователей. Эти шаги направлены на укрепление доверия к цифровым финансовым сервисам и обеспечение стабильности в быстро меняющемся цифровом финансовом ландшафте.
Изменения в законодательстве, касающиеся ограничения трансграничных платежей и увеличения минимального размера уставного капитала, существенно повлияют на рынок платежных организаций. Это, вероятно, приведет к сокращению их числа, но одновременно улучшит качество предоставляемых услуг. Также мы ожидаем, что это повысит уровень регулирования и контроля со стороны регулятора.
Введение ограничений на трансграничные платежи стало для нас не просто вызовом, но и критическим моментом, требующим немедленной реакции. Специализируясь на международных переводах и оплатах за зарубежные сервисы, мы столкнулись с необходимостью радикально пересмотреть нашу стратегию. Это стало мощным толчком для переосмысления и разработки нового направления развития компании Oson, определяя наш путь на 2024 год и последующие периоды. Мы приняли решение о диверсификации услуг и расширении географии деятельности, что привело к открытию новых возможностей для роста и развития.
Принятые меры по усилению защиты прав потребителей и борьбе с нарушениями в цифровой сфере являются шагом в правильном направлении, но они не будут полностью эффективными без активной работы над повышением финансовой грамотности населения. Развитие финтех-сектора продолжается, и вместе с ним развиваются и киберугрозы, включая мошенничество. Поэтому важно сосредоточить усилия на образовании потребителей, чтобы они могли более осознанно и безопасно управлять своими финансами в цифровой среде.
Одним из ключевых законодательных изменений, которое было бы полезно принять в следующем году, является предоставление финтех-компаниям большей автономии и возможности для развития без непосредственной привязки к традиционным банковским структурам. Это позволит финтех-сектору более свободно внедрять инновации, быстрее адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и потребностям клиентов, способствуя тем самым общему росту и прогрессу в сфере финансовых услуг.
Пока финтех-индустрия продолжает оставаться тесно связанной с банковским сектором, возможности для полноценной конкуренции ограничены. Эта связь создает определенные барьеры и ограничения, которые мешают полному раскрытию потенциала финтех-компаний в создании инновационных продуктов и услуг, способных конкурировать на равных с традиционными банками.
