Акционеры финтех-группы Kaspi.kz привлекли около $1 млрд в ходе первичного размещения акций (IPO) на бирже Nasdaq. Об этом сообщило Bloomberg.
По данным источников издания, три крупных акционера выставляли на продажу ценные бумаги из своих долей. Среди них — контролирующий 24,67% акций банка Михаил Ломтадзе, владелец 23,47% Вячеслав Ким, а также фонд Asia Equity Partners, которому принадлежит 27,53%.
18 января акционеры продали 11,3 млн депозитарных акций по цене $92 за штуку. Объем размещения заметно превысил изначально планировавшиеся 9 млн бумаг.
Организаторами размещения стали банки Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup. В роли дополнительных букраннеров выступают Susquehanna Financial Group вместе с LLLP and Wolfe / Nomura Alliance.
С 19 января Nasdaq станет третьей площадкой, на которой публично торгуются акции Kaspi. Ценные бумаги группы также находятся в обороте на Казахстанской фондовой бирже (KASE), а в 2020 году произошло размещение на Лондонской бирже (LSE).
Первые сообщения о планах Kaspi получить листинг на американской бирже появились весной 2023 года, с публикацией отчета за первый квартал. Через полгода группа объявила о подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) проекта заявки о проведении IPO.
В декабре компания представила заявку на размещение депозитарных акций на бирже Nasdaq. Количество бумаг в заявке не обозначалось.
Ранее Spot писал, что холдинговая компания сети «Додо Пицца» планирует релокацию в Казахстан.
