«Узпромстройбанк» разместил международные облигации в форматах Reg S и 144А на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщает пресс-служба госбанка.
Во время размещения поступили предложения от инвесторов из более чем 20 стран, включая Европу, США, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и другие регионы. В Лондоне прошли переговоры с 60 различными инвесторами, такими как Morgan Stanley, Fidelity, Goldman Sachs Asset Management, Amundi и LGIM.
Общая сумма предложений от 70 инвесторов из 21 страны составила $900 млн, из которых в итоге было получено $400 млн и 2,25 трлн сумов.
Привлеченные средства будут направлены на «расширение финансирования перспективных „зеленых“, устойчивых и социальных проектов клиентов банка».
Это не первый выход «Узпромстройбанка» на международный рынок капитала. В 2019 году банк провел размещение евробондов на LSE на $300 млн. Это был первый случай выхода местного банка на международный рынок капитала.
В сентябре 2023 года банк разместил «зеленые» евробонды на $100 млн, направленные на кредитование экологически чистых и устойчивых проектов.
В этом году «Узпромстройбанку» поручено привлечь $3,1 млрд на глобальном финансовом рынке для финансирования инвестиционных проектов.
Ранее Spot писал, что Bank of Georgia приобрел гособлигации Узбекистана на валютной бирже.
