Агентство по управлению госактивами анонсировало переход к новому этапу публичного предложения узбекистанцам акций крупнейших компаний из госсектора («народное IPO»).
На торги будут выставлены пакеты ценных бумаг в таких компаниях, как АГМК, Uztelecom, «Узтемирйулконтейнер» и УзРТСБ. За каждой из них закрепят одного или нескольких андеррайтеров из списка, утвержденного годом ранее по согласованию с KPMG:
- Freedom Finance;
- консорциум Dalal Standard, Winvestment Consult и KRESTON;
- консорциум Kapital-Depozit, Satori IB Group и Satori Capital;
- консорциум Alkes Research, Bluestone Financial Group и «Капиталбанка»;
- консорциум Abrau Capital и Premier Capital Sweden;
- консорциум Portfolio Investments, НБУ и «Узпромстройбанка».
По итогам комплексного анализа подготовлено предложение о вторичном размещении акций (SPO) УзРТСБ. Андеррайтером выбран консорциум Kap Depo, в который входят инвестиционные посредники Kapital-Depozit, Satori Capital и Satori IB Group.
Кap Depo будет отвечать за разработку бизнес-планов и историй инвестиционной привлекательности привлечены компании. Он же будет выполнять функции букраннеров (прием заявок от покупателей и ведение сводного реестра).
Заявки на покупку акций УзРТСБ в дополнение к другим путям будут приниматься через платформу E-auksion и ее мобильное приложение. На платформе заявители смогут в режиме 24/7:
- пройти идентификацию (ERI, OneID, Mobile-ID);
- выбрать брокера и заключить с ним договор;
- открыть счет депо и отправить заявку на покупку акций.
Также андеррайтеры имеют возможность сотрудничества с коммерческими банками, имеющими мобильные приложения. Параметры размещения акций, включая диапазон цен, а также информация о порядке и сроках подачи заявок будут публиковаться дополнительно.
Все на биржу
«Народное IPO» входит в программу приватизации, утверждённую Шавкатом Мирзиёевым в марте. В её рамках планируется реализовать широкому кругу частных инвесторов пакеты акций АГМК, НГМК, «Узметкомбината» и других крупных госкомпаний.
Впервые первичные и вторичные размещения (IPO и SPO) предполагается провести через E-auksion. Финансовый аналитик Карен Срапионов раскритиковал идею реализации бумаг на платформе для онлайн-аукционов и назвал её «катастрофой».
АУГА дало некоторые разъяснения по поводу процедуры. В частности, выбор E-auksion объяснили более высокой посещаемостью платформы, а также подчеркнули, что вторичные торги с акциями будут проводиться на бирже.
Срапионов отмечал в разговоре со Spot, что после ответа АУГА число вопросов к процедуре увеличилось. Он считает, что в Узбекистане есть только две-три готовые к «народному IPO» компании.
Ранее Spot писал, что АУГА продлило срок приема заявок на приватизацию «Автоойна» и Uz-Koram Co.
