Агентство по управлению государственными активами в соответствии с программами приватизаций, объявил о начале нового этапа публичного предложения гражданам акций компаний Узбекистана.

Данная программа «Народного IPO» проводится в целях формирования в стране широкого класса собственников — акционеров среди слоев населения. Для этого на данном этапе выставляются на продажу по принципу «первичного и вторичного публичного предложения» акции таких крупных компаний, как «Алмалыкский ГМК», «Узбектелеком», АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа» и «Узтемирйулконтейнер».

Для проведения данного процесса:

  • в качестве стратегического консультанта и для координации процессов привлечена международная консалтинговая компания KPMG;
  • консорциум Mosaic Financial и Lightman PR привлечен в качестве PR-консультанта для организации комплексной информационно-разъяснительной маркетинговой кампании;
  • шесть инвестиционных посредников — члены РФБ «Тошкент», включены в список потенциальных андеррайтеров (список победителей), с которыми подписаны генеральные соглашения.

При этом, для успешного осуществления процесса один или несколько андеррайтеров по согласованию со стратегическим консультантом будут закреплены отдельными контрактами к конкретным компаниям, в которых будет проводиться «Народное IPO».

В сотрудничестве со стратегическим консультантом проведен комплексный анализ обращения акций и необходимых документов для организации «Народного IPO», а также проведен анализ финансово-экономических показателей данных компаний по итогам которого подготовлено предложение о первоначальном размещении акций АО «Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа».

В свою очередь, стратегическим консультантом проводится комплексный анализ остальных обществ и разрабатываются рекомендации относительно их готовности к первичному размещению их акций, соответствия стандартам и требованиям публичного размещения.

В целях проведения публичного размещения акций АО «УзРТСБ» в рамках «Народного IPO» для разработки бизнес-плана, стратегии, истории инвестиционной привлекательности (Equity Story) и стандартных услуг букраннеров, включая прием заявок от потенциальных инвесторов на покупку размещенных ценных бумаг, ведения сводного реестра заявок и организации «Народного IPO» акций в качестве андеррайтеров привлечены инвестиционные посредники KAPITAL-DEPOZIT, SATORI IB GROUP и SATORI CAPITAL.

В процессе проведения публичного предложения акций АО «УзРТСБ» установлено, что в дополнение к существующим методам приема заявок, применяемым на торговой площадке РФБ «Ташкент», заявки местных инвесторов также будут приниматься с использованием электронной торговой платформы E-auksion, включая ее мобильное приложение.

Для успешной организации «Народного IPO» акций АО «УзРТСБ» андеррайтеры имеют возможность сотрудничества с коммерческими банками, имеющих необходимое мобильное приложение.

В целях создания широкого доступа для слоев населения к участию в «Народном IPO» на основе принципа «одна акция — один лот» будут также использованы возможности платформы E-auksion, которая успела стать популярной среди граждан и удобной для пользователей, а также заявки проявивших интерес к этому процессу резидентов Республики Узбекистан (физические и юридические лица) будут приниматься в том числе через данную платформу.

При этом, через платформу круглосуточно в режиме онлайн будет возможность:

  • идентификации заявителей (ERI, One ID и Mobile-ID) согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг;
  • выбора профессионального брокера и заключения с ним договора;
  • открытия счета депо (счет для акций/облигаций);
  • отправки заявок со стороны местных инвесторов на приобретение акций.

Параметры размещения акций (диапазон цен), материалы об инвестиционном потенциале акций АО «УзРТСБ», а также информация о порядке и сроках подачи заявок будут дополнительно размещены через официальные информационные каналы консорциума KapDepo, Агентства госактивов, АО «УзРТСБ», а также СМИ и социальные сети.

Тем самым, будет обеспечено информирование общественности о каждом этапе процесса, а привлеченные PR-консультанты проведут широкую общественную информационно-разъяснительную и маркетинговую кампанию.

На правах рекламы.