Навоийский горно-металлургический комбинат размещает дебютный выпуск еврооблигаций. Об этом Spot сообщила пресс-служба госкомпании.
Для Узбекистана эмиссия станет первой на мировом рынке долгового капитала с ноября 2021 года и крупнейшей в корпоративном сегменте. Она включает два транша суммарным объемом $1 млрд.
Один выпуск евробондов на $500 млн имеет срок обращения в четыре года, второй — семь лет. Купонная доходность составит 6,7% и 6,95% годовых соответственно.
Совокупная книга заявок по траншам составила $5,5 млрд. Это самый большой объем для узбекистанских эмитентов с момента первого выпуска суверенных облигаций в 2019 году.
Привлеченные средства планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе финансирование капитальных затрат, пополнение оборотного капитала и операционные расходы. Также НГМК рефинансирует из этих денег часть существующих долгов.
Замглавы НГМК по трансформации Евгений Антонов заявил о планах предприятия стать «по-настоящему международной горнодобывающей компанией». Для этого планируется освоить новые направления геологоразведки и внедрять цифровые технологии.
Интерес инвесторов к эмиссии свидетельствует о финансовой устойчивости компании, отметил замглавы по экономике и финансам. Он подчеркнул намерение комбината «инвестировать в будущее».
В июле НГМК получил кредитный рейтинг BB- от агентства S&P Global Ratings при отдельном кредитном профиле «bb+». Эксперты выделили в качестве одного из главных рисков для предприятия зависимость от одного месторождения — Мурунтау.
Японский банк MUFG в августе договорился о выделении комбинату кредита на $150 млн. Деньги направят на финансирование проектов в рамках текущей инвестпрограммы, включая увеличение перерабатывающих мощностей и разработку месторождений.
Ранее Spot писал, что НГМК добыл 1,5 млн тройских унций золота за первое полугодие.
