Агентство Fitch Ratings присвоило дебютным выпускам еврооблигаций Навоийского горно-металлургического комбината рейтинг BB-. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Оба выпуска — с погашением в 2028 и 2031 годах — имеют рейтинг восстановления RR4 при равной очередности с существующей и будущей необеспеченной задолженностью НГМК. Он соответствует долгосрочному рейтингу дефолта BB- со стабильным прогнозом.
Самостоятельный кредитный профиль НГМК был пересмотрен с «bb» до «bb+». Этот шаг отражает повышение финансовой устойчивости и диверсификацию финансирования, отметили в компании.
Эмиссия облигаций на $1 млрд входит в план по укреплению финансового положения компании. Поступления будут направлены на покрытие капитальных затрат и рефинансирование текущих долгов, что обеспечит устойчивый операционный рост.
НГМК занимает 4-е место в мире по объему производства (по итогам года ожидается более 3 млн тройских унций). При этом комбинат имеет один из наиболее низких показателей себестоимости производства в отрасли.
В сочетании с развитием корпоративного управления и укреплением финансовой дисциплины эти показатели обеспечат высокие результаты для компании, подчеркивается в заявлении.
Летом агентство S&P Global Ratings присвоило НГМК кредитный рейтинг BB- при отдельным кредитном профиле «bb+». Одним из главных рисков для предприятия эксперты назвали высокую зависимость от месторождения Мурунтау.
Ранее Spot писал, что НГМК привлек кредит в $150 млн от японского банка MUFG.
