TBC Bank Uzbekistan разместил второй выпуск корпоративных облигаций. Его сумма составила 128 млрд сумов ($10 млн), сообщила пресс-служба необанка.
Организаторами размещения, анонсированного в начале месяца, выступили Avesta Investment Group и входящая в материнскую группу банка компания TBC Capital. Привлеченные деньги предназначаются для дальнейшего развития банка на местном рынке.
Срок размещения составляет 2 года при доходности в 24% годовых. Ценные бумаги будут обращаться на Ташкентской фондовой бирже.
В размещении участвовали институциональные инвесторы, связанные с правительствами ОАЭ и Азербайджана. 70% бондов приобрела компания Abu Dhabi Uzbek Investment, остальные 30% — Азербайджано-узбекская инвесткомпания.
Генеральный директор экосистемы TBC Uzbekistan Ника Курдиани назвал результаты выпуска показателем «доверия инвесторов к результатам» необанка и к его «способности использовать преимущества быстрорастущего рынка». Эмиссия бондов входит в стратегию компании по задействованию дополнительных источников капитала, подчеркнул он.
Предыдущий выпуск облигаций TBC Bank Uzbekistan состоялся в ноябре. Тогда необанк разместил TBC Capital, входящей в его материнскую финансово-инвестиционную группу, облигации на 40 млрд сумов под 24% годовых.
С начала года TBC Uzbekistan получил $20 млн от швейцарского фонда responsAbility Investments AG, $25 млн — от BlueOrchard. Фонд GGSF предоставил банку $10 млн на развитие женского кредитования. Европейский банк реконструкции и развития выделил еще $10 млн для финансирования микробизнеса. Еще $40 млн предоставил Голландский банк развития предпринимательства (FMO).
Ранее Spot писал, что Оливер Хьюз предложил разрешить банкам хранение данных клиентов в облаке.
