За последний год для все большего количества людей в Узбекистане становится обыденностью делать онлайн-заказы: оформить доставку обеда в офис, заказать продукты из супермаркета домой, купить товары на маркетплейсе и забрать их из ближайшего пункта выдачи заказов.
Все это становится возможным благодаря развитию электронной коммерции в Узбекистане — в страну заходят международные компании, локальные игроки расширяют деятельность и запускают новые направления.
Только маркетплейсов в Узбекистане, по данным Национального агентства перспективных проектов, более 50. Их годовой оборот составляет $300 млн, а к 2027 году ожидается его рост до $1 млрд.
В общем объеме торговли размер электронной коммерции составляет около 4%. С учетом текущих темпов развития и потенциала рынка, регулятор ожидает рост этого показателя до 10−15% в ближайшие 5 лет.
По словам представителя Uzum Николая Селезнева, в 2021 году общий объем e-commerce составлял $201 млн, а в 2023 — $543 млн. По прогнозам KPMG, к 2027 году рынок электронной коммерции в Узбекистане достигнет $2 млрд.
В этом году на рынок вышла финская служба доставки Wolt, компания Humans запустила свой маркетплейс Humans Market, Yandex — сервис быстрой доставки «Яндекс Лавка», который доставляет продукты и готовую еду из дарксторов.
В последние дни декабря Кабмин принял постановление о развитии сферы электронной коммерции. Согласно документу, операторами платформ e-commerce могут выступать только юрлица — резиденты Узбекистана. Кроме маркетплейсов, требование о «приземлении» распространяется на агрегаторы заказов и цифровые стриминговые сервисы.
О необходимости регулирования электронной коммерции замдиректора НАПП Вячеслав Пак заявлял еще в октябре. Тогда представители Uzum Market и Yandex Uzbekistan просили отложить усиление регулирования, ссылаясь на то, что рынок не сформирован полностью.
Что еще происходило на рынке электронной коммерции и что с ним будет в следующем году Spot поговорил с экспертами отрасли.
Федор Вирин,
партнер исследовательской компании Data Insight.
Электронная торговля в Узбекистане находится на этапе становления. На данный момент ее доля составляет единицы процентов. Однако этот сектор быстро растет из-за слабой развитости традиционных торговых сетей, которые не могут противостоять электронной торговле, но и не могут питать ее. Базары участвуют в электронной торговле, но они тоже не представляют значительной конкуренции.
В результате интернет-торговля становится новым и удобным способом покупки товаров и услуг, который быстро набирает популярность. Сейчас рынок электронной торговли находится на этапе активного формирования и первых важных шагов.
В 2024 году ключевым фактором развития электронной торговли в Узбекистане стала инфраструктура. На данный момент стране не хватает логистических, складских, программных и маркетинговых решений. Создание этой инфраструктуры с одной стороны, становится драйвером рынка электронной торговли, а с другой — следствием его развития. Получается такая «самодвижущаяся машина».
Для развития e-commerce необходимы склады, и их строительство уже началось, но этот процесс займет несколько лет. Активно развиваются пункты самовывоза, которые являются важными элементами инфраструктуры. Кроме того, для роста рынка требуется повышение осведомленности населения о преимуществах онлайн-покупок. Это достигается с помощью маркетинга, работа в этом направлении продолжается, хотя и более медленными темпами.
Согласно нашим исследованиям, из почти 40 миллионного населения Узбекистана активными пользователями интернет-торговли является около 5 млн человек. Тут важно заметить, что часть из этих пользователей заказывают не только себе лично, но и всей семье то есть объем их закупки может быть достаточно велик.
Важной тендецией в ритейле является рост доходов населения. Экономика страны развивается быстрыми темпами, а в некоторых регионах доходы граждан увеличиваются даже быстрее, чем общий рост экономики. Это приводит к изменениям в потребительском поведении.
С увеличением доходов люди начинают покупать более дорогие товары и вещи, которые ранее были недоступны, а также осваивают новые категории покупок. Потребительская корзина значительно меняется: растет спрос на электронику, одежду, мебель и другие сложные товары. Эти изменения являются прямым результатом улучшения благосостояния. Поскольку экономика продолжает расти, подобные сдвиги в потребительском поведении будут сохраняться в долгосрочной перспективе, что делает их важным объектом для наблюдения и анализа.
Еще одно заметное изменение в потребительском поведении — снижение популярности базаров. Базары, которые долгое время были основой ритейла, теряют привлекательность, особенно среди городских жителей и молодежи. Причины в том, что базары не всегда предлагают более низкие цены, а также часто лишены удобств и сервисов, которых ожидают современные покупатели.
В результате люди все больше интересуются новыми форматами торговли, такими как электронная коммерция и сетевые магазины. Одним из важных последствий этого перехода является рост спроса на доставку еды, которая становится значительным драйвером развития интернет-торговли.
Появление новых форматов торговли открывает для потребителей в Узбекистане доступ не только к удобным способам покупок, но и к значительно более широкому ассортименту товаров. Традиционный ритейл страны ограничен в разнообразии: крупные сети предлагают десятки тысяч SKU, базары — несколько сотен тысяч. В то же время международные платформы, такие как Wildberries и Ozon, предоставляют доступ к десяткам миллионов SKU, что значительно превосходит возможности местного рынка.
Эта разница в ассортименте привлекает внимание покупателей, которые открывают для себя товары, ранее недоступные на местном рынке. Такое разнообразие становится одной из ключевых причин, почему потребители выбирают интернет-торговлю. Это также укрепляет позиции международных игроков, предлагающих уникальные товары и значительно больший выбор, чем локальные торговые сети и базары.
Международным игрокам сложно работать на узбекистанском рынке из-за отсутствия развитой инфраструктуры, например, современных складов и быстрой доставки. Эти факторы замедляют их рост, однако, несмотря на трудности, они развиваются быстрее большинства местных компаний.
Еще одним вызовом для маркетплейсов является отсутствие достаточного числа продавцов (селлеров) и недостаток их компетенций. Это приводит к ограниченному ассортименту товаров, доступных для продажи на платформах.
С другой стороны, для потребителей в Узбекистане главной сложностью является малое число торговых площадок — на местных маркетплейсах ограниченный выбор, у международных компаний долгая доставка. Именно поэтому одной из самых быстрорастущих категорий на рынке является доставка готовой еды, в которой все просто и понятно.
Дмитрий Бензорук,
СЕО Uzum E-com.
Рынок электронной коммерции проходит период активного развития. Ключевыми драйверами его роста в уходящем году стали укрепление привычки покупать онлайн самые разные категории товаров, расширение логистической e-commerce инфраструктуры, интеграция финтех-инструментов в онлайн-покупки. Так, оборот всего e-commerce сегмента экосистемы Uzum (в него входят Uzum Market и Uzum Tezkor) за 9 месяцев 2024 года вырос в 3 раза и достиг $237 млн.
Растущий рынок — это и огромные возможности и вызов для всех e-commerce игроков. Мы развиваем логистическую инфраструктуру и сеть пунктов выдачи заказов, привлекаем на платформу и обучаем предпринимателей. Сейчас мы скорей не конкурируем с другими игроками, а развиваем рынок вместе. Маркетплейсам необходимо, в первую очередь, менять привычки людей, предпочитающих лично оценивать товар.
В этом году заметно выросла активность региональных пользователей — они выбирают мультикатегорийные онлайн-платформы за широкий ассортимент товаров, возможность их сравнить и найти самые выгодные предложения. Так, в Uzum Market на долю регионов приходится порядка 70% заказов.
Конечно, важным фактором здесь становится развитие инфраструктуры и региональная экспансия — мы уже охватили 253 города страны более чем 800 пунктами выдачи заказов, и продолжаем расширять географию присутствия.
Когда мы говорим о развитии инфраструктуры, важно помнить, что речь идет не только о пунктах выдачи заказов, но и об инфраструктуре для продавцов. Наша задача — сделать так, чтобы выход на площадку и появление товаров на витрине не занимали у предпринимателей много времени и ресурсов.
Для отгрузки своих товаров на нашу площадку продавцы могут использовать 10 кросс-докинг складов в крупнейших городах страны. Логистическая служба маркетплейса доставит их на склад в течение суток, после чего товары появятся на витрине. Мы также даем возможность продавцам отгрузить товары и в пунктах выдачи, что удобно для самозанятых и малого бизнеса, когда предприниматель сам занимается всеми процессами — от производства или закупки до упаковки и продвижения товаров.
Осенью мы запустили новую логистическую модель — Fulfillment by Seller (FBS). Ее внедрение позволило продавцам самостоятельно управлять стоком и хранить товары на своих складах, при этом маркетплейс обеспечивает онлайн-витрину и доставку. Эта модель удобна для предпринимателей, у которых уже есть собственная складская инфраструктура. Кроме того, она подойдет продавцам, чьи товары не всегда удобно хранить на складе маркетплейса — например, для крупногабаритных товаров.
Развитие онлайн-торговли становится одним из драйверов для популяризации цифровых финансовых инструментов. Синергия fintech и e-commerce сервисов создает уникальный пользовательский опыт внутри экосистемы и становится еще одним драйвером для изменения ситуации на рынке в целом. Так, более половины заказов на Uzum Market оплачивается рассрочкой от Uzum Nasiya. Всего же доля собственных финтех-сервисов в общем обороте Uzum Market составляет порядка 58%, а в обороте Uzum Tezkor — 30%.
С развитием интернет-торговли предпринимателям стал доступен новый способ продвижения — ритейл-медиа. Его основное преимущество в доступе к точным данным о покупках, предпочтениях и поведении пользователей. При этом, ритейл-медиа может легко стать вспомогательным или основным рекламным каналом благодаря своим комплексным пакетам — с их помощью свои товары можно продавать без необходимости разбираться в тонкостях маркетинга.
Мы строим огромную инфраструктуру для развития малого и среднего бизнеса. Предпринимателям выгодно развивать бизнес и продавать, используя наш склад, логистику, фотостудию и возможности привлечения покупателей по всей стране. И благодаря этому мы уже успешно конкурируем с базарами за продавцов.
Стефанос Папаэвангелоу,
руководитель отдела коммерческих связей Wolt в Узбекистане.
В 2024 году рынок электронной коммерции в Узбекистане демонстрировал значительный рост, становясь неотъемлемой частью повседневной жизни. Урбанизация, изменения в образе жизни и активное внедрение технологий, особенно в крупных городах, послужили толчком этого развития. Потребители стали все чаще пользоваться мобильными приложениями и цифровыми платформами для покупки продуктов питания, товаров первой необходимости и хозяйственных товаров, что свидетельствует о существенных изменениях в их покупательском поведении.
Этот год также ознаменовался притоком международных компаний, включая Wolt, что укрепило доверие к сектору электронной коммерции. Эти сервисы привнесли на рынок современные решения, делая доставку быстрее, надежнее и доступнее для широкой аудитории. Кроме того, значительную роль в развитии сыграли инновации в системах цифровых платежей, стимулируя потребителей к использованию онлайн-транзакций и прокладывая путь к долгосрочному росту электронной коммерции в стране.
Запуск Wolt в Узбекистане стал для нас важной вехой. Быстро развивающаяся экономика страны и стремление к внедрению новых технологий сделали Узбекистан привлекательным направлением для нас. Для успешного запуска мы тесно сотрудничали с более чем 500 местными партнерами, включая рестораны и магазины.
Несмотря на всю значимость, запуск Wolt в Узбекистане сопровождался рядом трудностей, неизбежных при выходе на новый рынок. Одной из основных задач было адаптироваться к местным условиям ведения бизнеса, сохраняя высокий уровень сервиса, соответствующий глобальным стандартам Wolt. Построение прочных отношений с партнерами-мерчантами, создание надежной сети курьеров и обеспечение своевременной доставки в условиях развивающейся инфраструктуры требовали рационального подхода.
В ближайшие годы мы прогнозируем значительный рост спроса на услуги доставки в Узбекистане. Все больше людей будут обращаться к цифровым платформам, чтобы экономить время, особенно в таких городах, как Ташкент, где динамичный ритм жизни и доступ к современным технологиям способствуют увеличению популярности подобных сервисов. Учитывая растущую численность молодой и технологически грамотной аудитории, уровень цифровой адаптации продолжит ускоряться, превращая услуги доставки в неотъемлемую часть повседневной жизни.
Ташкент, будучи экономическим центром Узбекистана, обладает высоким уровнем распространения смартфонов, развитой цифровой инфраструктурой и концентрацией бизнеса и потребителей, готовых пользоваться услугами доставки. Быстрый ритм жизни и растущий спрос на удобство делают Ташкент главных хабом для платформ, таких как Wolt.
Однако потенциал электронной коммерции распространяется далеко за пределы столицы. Такие крупные города, как Самарканд, Бухара и Фергана, становятся перспективными регионами для развития этого сектора. Рост урбанизации и улучшение инфраструктуры в этих городах открывают новые возможности для цифровых платформ.
В ближайшие годы в сфере электронной коммерции Узбекистана ожидаются масштабные перемены, связанные с адаптацией платформ к растущим потребностям пользователей и внедрением передовых технологий. Одним из основных изменений станет расширение ассортимента услуг. Платформы начнут предлагать не только продукты питания и товары первой необходимости, но и электронику, фармацевтические препараты, бытовую технику и другие категории товаров, что сделает электронную коммерцию универсальным решением для повседневных нужд.
Технологии станут движущей силой этой трансформации. Развитие логистических систем на базе искусственного интеллекта, усовершенствованные инструменты отслеживания в реальном времени и ускорение доставки значительно улучшат пользовательский опыт. Также ожидается внедрение более доступных и безопасных систем цифровых платежей, которые ускорят переход к безналичным расчетам.
Еще одним важным изменением станет упор на устойчивое развитие. Все больше платформ начнут внедрять экологические инициативы, включая углеродно-нейтральные методы доставки и экологически безопасную упаковку, что соответствует мировым трендам. Кроме того, поддержка местного бизнеса и применение инновационных технологий помогут сократить разрыв между предпринимателями и потребителями, стимулируя рост, модернизацию экономики и развитие инновационных подходов.
В течение следующих трех-пяти лет мы ожидаем двузначного роста рынка доставки, так как все больше пользователей будут искать надежные, эффективные и качественные услуги для удовлетворения своих ежедневных потребностей.
Акмаль Примкулов,
глава представительства Wildberries в Узбекистане.
В 2024 году рынок электронной коммерции Узбекистана демонстрировал стремительный рост и структурные изменения. Во-первых, значительный вклад внесло увеличение доли мобильного трафика: согласно отчету Cloudfare, он вырос на 32% по сравнению с 2023 годом. Клиенты все чаще делают покупки через смартфоны, что требует оптимизации мобильных приложений и упрощения интерфейсов.
Во-вторых, усилилось внимание к локализации товаров и продавцов: отечественные производители активнее выходят на онлайн-платформы, расширяя ассортимент и предлагая уникальные товары, которые отвечают потребностям местного рынка.
Наконец, более широкое распространение получила концепция омниканального ритейла. Онлайн и оффлайн-продажи стали более взаимосвязанными, что позволило клиентам выбирать удобные точки получения заказов и комбинировать онлайн-шопинг с посещением физических точек.
В потребительском спросе в этом году были заметны несколько ключевых изменений: вырос интерес к категориям товаров местного производства, особенно в сегментах одежды, обуви и продуктов питания. Это стало ответом на стремление покупателей поддерживать локальные бренды и получать товары с быстрой доставкой.
Кроме того, клиенты начали предъявлять более высокие требования к качеству сервиса: прозрачность доставки, скорость выполнения заказов и легкий возврат стали обязательными элементами успешной e-commerce стратегии. В ответ на эти изменения Wildberries расширил сотрудничество с локальными поставщиками, предложив платформу для развития их бизнеса. Также компания усовершенствовала клиентский сервис — теперь вернуть товар можно в любой ПВЗ.
Потребители все чаще выбирают интернет-магазины благодаря их удобству, широкому ассортименту и доступности товаров из любой точки страны. В Узбекистане популярность e-commerce обусловлена возможностью экономии времени, прозрачностью цен и наличием скидок.
На нашей платформе в уходящем году наблюдался резкий рост спроса на определенные категории товаров: мототовары выросли на 176%, садовая продукция — на 139%, а крупная бытовая техника — на 89%. В то же время категории, такие как одежда, косметика и книжная продукция, демонстрировали стабильный рост в пределах нормальных показателей — 40−50%.
В 2024 году мы наблюдали рост интеграции: локальные производители активнее сотрудничали с крупными маркетплейсами, что способствовало развитию как их бизнеса, и всего рынка.
Конкуренция между маркетплейсами в Узбекистане усилилась благодаря росту числа игроков и повышению требований со стороны потребителей. Местные игроки укрепили позиции на рынке e-commerce. Они активно расширяют ассортимент и повышают качество сервиса. В то же время международные игроки, такие как Wildberries, продолжают вносить значительный вклад в развитие отрасли, предоставляя платформу для выхода местных брендов на более широкую аудиторию в разных странах присутствия.
