В 2024 году правительство и компании из Узбекистана установили рекорд по выпуску еврооблигаций. Это следует из отчета инвестиционной компании Avesta Investment Group, с которым ознакомился Spot.
Всего пять компаний и правительство осуществили 12 размещений, а их объем увеличился в четыре раза — до $4 млрд. Из этой суммы почти 81% еврооблигаций ($3,3 млрд) были выпущены в иностранной валюте, оставшиеся 19% ($0,8 млрд) — в национальной валюте. Средняя купонная ставка для евробондов, выпущенных в иностранной валюте, составила 7,5%, в то время как для размещений в местной валюте превысила 20%.
На правительство пришелся выпуск еврооблигаций в мае на общую сумму $1,5 млрд, из которых лишь $300 млн размещены в нацвалюте.
Остальные $2,6 млрд пришлись на несколько крупных госкомпаний. Например, в октябре НГМК выпустил дебютные евробонды на $1 млрд, а также планирует еще одно размещение на $500 млн в 2025 году. Кроме того, евробонды выпустили банки — «Узпромстройбанк» ($400 млн и 2,25 трлн сумов), «Агробанк» ($400 млн и 700 млрд сумов), НБУ ($300 млн и 1,4 трлн сумов) и «Ипотека-банк» (1,4 трлн сумов).
Кроме того, по итогам 2024 года объем размещенных государственных ценных бумаг (ГЦБ), находящихся в обращении и не погашенных, вырос в 2,4 раза — до 24,6 трлн сумов. Всего было проведено 74 размещения (рост в 2,3 раза), по которым средняя годовая доходность составила 16,8% (в 2023 году — 17,1%).
Ранее Spot писал, что президент поручил разрешить выпуск ипотечных ценных бумаг.
